Hem özel sermaye hem de riskten korunma fonu, LLP (Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı) veya LLC (Sınırlı Sorumluluk Şirketi) olarak kurulan, akredite yatırımcılara yaklaşan bir yatırım fonu şeklidir. Yazı alıntı, bir hedge fonu ve özel sermaye arasındaki tüm önemli farklılıkları sunar.
Karşılaştırma Tablosu
| Karşılaştırma için temel | Özel sermaye | Risk fonu |
|---|---|---|
| anlam | Özel sermaye, Özel Sermaye firmalarının özel olarak elinde bulunan bir işletmedeki sahiplik payını belirten sermaye anlamına gelir. | Riskten korunma fonu, yatırımcıların fonlarını birleştiren, çeşitli risk yönetimi teknikleri kullanarak çeşitli finansal ürünlere yatırım yapan yatırım caddesini ifade eder. |
| Risk içerir | Az | Nispeten yüksek |
| Amaç | Küçük ve hasta şirketleri satın almak, performansını iyileştirmek ve daha sonra da yüksek fiyata satmak. | Daha az sürede azami getiri sağlamak. |
| Üzerinde yoğunlaşıyor | Uzun vadeli kar potansiyeli | Kısa vadeli kar potansiyeli |
| Yatırım | Yatırım doğrudan şirketlere yapılır | Çok likit varlıklara yatırım yapılır |
Özel Sermaye Tanımı
Basit bir ifadeyle, özel sermaye, özel sermayeyi artırmak anlamına gelir. Halka açık olmayan ya da kaldıraçlı alım yaparak düşük performans gösteren bir şirkete yüksek net değerli şahıslar, kurumsal yatırımcılar, üniversite bağışları, emeklilik fonları, bankalar ve sigorta şirketleri vb. Tarafından yatırım yapıldığında, özel sermaye.
Bu, çeşitli yatırımcıların, şirkete büyük ilgi ve kontrol sahibi olmak amacıyla paralarını biriktirdiği, kayıtsız bir yatırım yolu. Hedefi, başlangıçta yatırılandan daha yüksek bir fiyatla satmak için yönetimde değişiklikler yaparak, modernizasyon işlemlerinde vb. Yaparak performansını artırmak ve değerini artırmaktır. Yatırımcılar genellikle ömrü boyunca fonla belirli bir miktar yatırım yapmayı taahhüt eder.
Hem risk sermayesini hem de büyüme sermayesini içerir. Risk sermayesi, risk sermayesi şirketleri tarafından küçük özel şirketlere ilk aşamalarında yatırılan sermayedir, büyüme sermayesi ise genişleme amacıyla mevcut büyük şirketlere sağlanan fonları ifade eder.
Hedge Fonu Tanımı
Genel halka açık olmayan özel yatırım araçlarına sadece seçilmiş müşterilere sunulmakta, sadece riskten korunma fonu olarak adlandırılmaktadır. Varlıklı yatırımcıların fonlarını, belirli bir menkul kıymete yatırım yapmak için, belirlenen risk seviyesine karşı iyi getiri elde etmek için bir dizi yatırım tekniğinin yardımıyla havuzlar.
Riskten korunma fonu profesyonel olarak bir yatırım yönetim firması tarafından yönetilir. Hafifçe düzenlenmiş fonlardır ve halka arz edilmiş yatırım fonlarına kıyasla daha az yönetmelikle karşı karşıya kalmaktadırlar ve bu durum piyasa durgunluğu sırasında sermayeyi korumak için stratejik kısa pozisyon almalarına izin vermektedir.
Riskten korunma fonları, iyi getiri elde etmek için bir dizi modern yatırım stratejisi kullanan kapsamlı bir şekilde planlanmış ve kontrol edilen yatırım portföyüdür. Stratejiler, ulusal ve uluslararası pazarda kaldıraçlı, uzun, kısa pozisyonları içerebilir.
Özel Sermaye ve Hedge Fonu Arasındaki Temel Farklılıklar
Aşağıda verilen hususlar özel sermaye ile korunma fonu arasındaki farkı tartışmaktadır:
- Özel sermaye, özel sermayeli şirketin yüksek net değerli bireylerden veya firmalardan, büyük kurumsal yatırımcılardan vb. Getirdiği yatırım fonları olarak anlaşılabilir. Buna karşılık, finansal riskten korunma fonları, genellikle yüksek net değerli bireylere veya firmalara açık olan toplu bir yatırım aracını yönlendirir. yatırım stratejilerini kullanarak çeşitli menkul kıymetlere yatırım yapmak.
- Özel sermayenin temel amacı, küçük ve finansal açıdan sıkıntılı şirketler edinmek, farklı stratejiler kullanarak performansını artırmak ve daha sonra da özel olarak veya halka arz yoluyla kâr elde etmek. Bir riskten korunma fonunun temel amacı, maksimum getiri elde etmektir.
- Hem özel sermaye hem de finansal riskten korunma fonu, daha güvenli bir yatırım için yüksek riskli yatırımları engellemektedir. Riskten korunma fonunda özel sermaye ile karşılaştırıldığında risk seviyesi yüksektir, çünkü riskten korunma fonları çok daha kısa sürede en yüksek getiriyi elde etme eğilimindedir.
- Özel sermaye durumunda, fonlar özel şirketlerin özkaynak ve borcuna yeniden yatırılır, bu nedenle fonlar en az 3 ila 5 yıl süreyle kilitlenir. Aksine, hedge fonları kısa bir süre için likit varlıklara yatırılmaktadır.
- Özel özsermaye içinde, özel şirket satın alınarak doğrudan şirkete yatırım yapılır. Tersine, finansal riskten korunma fonlarına yatırım, hisse senetleri, tahviller, para birimleri, arbitraj vb. Gibi kolayca nakde çevrilebilecek yüksek likit varlıklara yapılır.
Sonuç
Genel olarak, özel sermaye yatırımı, hedef varlığın likit olmayan varlıklarındaki uzun vadeli yatırımlara yöneliktir. Tersine, riskten korunma fonları, kolayca nakde çevrilebilen ve işletme üzerinde doğrudan kontrol sağlamayan kısa vadeli likit varlıklara yoğunlaşmıştır.
