Öte yandan, hedge fon kayıt dışı özel yatırımlardan başka bir şey değildir. Bu, çeşitli ticaret teknikleri kullanır ve çeşitli risklerden oluşan menkul kıymetlere para yatırır.
İki yatırım yolu arasındaki temel fark, yatırım fonu göreceli getiri ararken, mutlak getiri riskten korunma fonları tarafından kovalanmaktır. Bu makalede, hedge fon ile yatırım fonu arasındaki önemli farkları bulabilirsiniz, bu nedenle bir okuma alın.
Karşılaştırma Tablosu
| Karşılaştırma için temel | Risk fonu | Yatırım fonu |
|---|---|---|
| anlam | Riskten korunma fonu, az sayıda varlıklı yatırımcının varlık satın almak için paralarını biriktirdiği bir yatırım portföyüdür. | Çeşitli yatırımcıların tasarruflarının düşük maliyetle çeşitlendirilmiş bir menkul kıymet sepeti satın almak için bir araya toplandığı güven, Yatırım Fonu olarak bilinir. |
| Dönüş | kesin | bağıl |
| yönetim | Agresif bir şekilde yönetildi. | Nispeten daha az agresif bir şekilde yönetildi. |
| sahipleri | Az | Binlerce |
| Yatırımcı tipi | Emekli sandığı, bağış fonu, yüksek net değerli bireyler. | Perakende yatırımcılar |
| düzenleme | Az düzenleme | SEBI tarafından kesinlikle düzenlenir |
| harç | Performansa dayalı | Yönetilen varlıkların yüzdesine göre. |
| Fon yöneticisinin mülkiyeti | önemli | -Önemli değil |
| şeffaflık | Sadece yatırımcılara verilen bilgiler. | Yıllık raporlar yayınlanır ve varlıkların performansının yarı yıllık açıklanması. |
Hedge Fonu Tanımı
İyi getiri elde etmek için gelişmiş yatırım ve risk yönetimi stratejilerini kullanan özel bir yatırım portföyü Hedge Fonu olarak bilinir. Fon, paralarını farklı varlık türlerine yatırım yapan fon yöneticisi ile birleştiren yalnızca sınırlı sayıda akredite yatırımcıya izin verir. Fon yöneticisi fonun yönetimi için fonun varlıklarından kazanılan karlara bağlı olarak bir ücret alır.
Bir riskten korunma fonu, sadece birkaç yüksek net değerli yatırımcının fona yatırım yapabildiği bir yatırım ortaklığıdır. Fondaki minimum ilk yatırım tutarı nispeten yüksektir. Fon katı düzenlemelerden muaf tutulmuştur. Risk faktörü riskten korunma fonlarında çok yüksektir, bu yüzden fon yöneticisi kısa, alım satım opsiyonu, derin indirgenmiş menkul kıymetlere yatırım yapma veya belirli bir olayın öngörülmesi vb. Gibi agresif stratejiler kullanır. Ancak, fon en aza indiren finansal enstrümanları kullanır. risk almak ve getirileri artırmak.
Yatırım Fonunun Tanımı
Yatırım fonu terimiyle, bir dizi yatırımcının kaynaklarını fon tarafından oluşturulan ortak bir amaç için topladıkları bir yatırım aracı kastediyoruz. Yatırımcılar, sermaye piyasasında hisse senetleri, tahviller ve diğer ticari mallar gibi çeşitlilikteki bir menkul kıymet sepetine yatırım yapmak için fon havuzunu kullanan fon yöneticisi ile paralarını toplar ve havuzlar.
Fon yöneticisi bir portföy uzmanıdır ve fonun etkin yönetimi ve kontrolüne bakar. Yönetici, fonun varlıklarının değerine dayanan fonu yönetmek için bir ücret alır.
Fona yatırım yapan yatırımcılar, ortaklığın her bir yatırımcının katkısı olan fonlara bağlı olduğu, yatırım fonu varlıklarında mülkiyete ilgi duymaktadır. Yatırım fonunun getirisi, performansına bağlıdır, eğer değer yükselirse, getiri artar ve ters durumda geri dönüş düşebilir. Net gelir ve sermaye yeterliliği, birim sahibinin sermayesi oranında dağıtılır.
Hedge Fonu ve Yatırım Fonu Arasındaki Temel Farklılıklar
Riskten korunma fonu ile yatırım fonu arasındaki fark, aşağıdaki gerekçelerle açıkça ifade edilebilir:
- Bir finansal riskten korunma fonu portföy yatırımı olarak tanımlanır, bu sayede sadece birkaç onaylı yatırımcının mallarını satın almak için paralarını bir araya toplamasına izin verilir. Yatırım fonları, çeşitli yatırımcılardan fonların toplandığı menkul kıymetleri almak için bir araya toplandığı, profesyonelce yönetilen bir yatırım aracını ifade eder.
- Hedge fonları mutlak getiri ararlar. Buna karşılık, yatırım fonları menkul kıymetlere yapılan yatırımın nispi getirilerini arar.
- Riskten korunma fonları agresif bir şekilde yönetilir, bu durumda yatırım fonlarında söz konusu olmayan iyi getiri elde etmek için gelişmiş yatırım ve risk yönetimi teknikleri kullanılır.
- Bir yatırım fonu sahiplerinin sayısı çok fazla, yani bir yatırım fonunun binlerce sahibi olabilir. Ancak, bir finansal riskten korunma fonu sahibi sayısı sınırlıdır.
- Yatırımcıların türünden bahsedersek, riskten korunma fonu yatırımcıları net yatırımcıların değeri yüksek olur. Öte yandan, yatırım fonunun küçük ve perakende yatırımcıları vardır.
- Riskten korunma fonları hafifçe düzenlenirken, yatırım fonları kesin olarak Hindistan Menkul Kıymetler Borsası Kurulu (SEBI) tarafından düzenlenmektedir.
- Yönetim ücretleri, yatırım fonlarında yönetilen varlıkların yüzdesine bağlıdır. Riskten korunma fonlarının aksine, yönetim ücretlerinin varlıkların performansına dayandığı durumlarda.
- Riskten korunma fonlarında fon yöneticisi de mülkiyetin önemli bir bölümünü elinde bulundurur. Fon yöneticisinin büyük ilgi duymadığı yatırım fonlarının aksine.
- Yatırım fonlarında raporlar yıllık olarak yayınlanmakta ve varlıkların performansının açıklanması yarı yılda bir yapılmaktadır. Riskten korunma fonlarının aksine, bilgilerin yalnızca yatırımcılara sağlandığı ve faaliyetlerin halka açıklanmadığı.
Sonuç
Eğer sermaye piyasasına amatörseniz ve bu iki fondan birine yatırım yapmak istiyorsanız, kaynaklarınıza göre bir seçim yapabilirsiniz. Çok miktarda paranız varsa, riskten korunma fonlarına gidebilirsiniz, yatırım tutarınız düşükse yatırım fonlarını tercih edebilirsiniz.
